Elige una criatura u objeto no mágico que puedas ver dentro del alcance. La criatura se transforma en una criatura diferente o en un objeto no mágico, o el objeto se transforma en una criatura (el objeto no debe estar siendo llevado ni portado). La transformación dura hasta el final de la duración o hasta que el objetivo muera o sea destruido, pero si mantienes la Concentración en este conjuro durante toda la duración, el conjuro dura hasta que sea disipado.

Una criatura reacia puede realizar una tirada de salvación de Sabiduría y, si tiene éxito, no se ve afectada por este conjuro.

Criatura en Criatura. Si conviertes una criatura en otro tipo de criatura, la nueva forma puede ser cualquier tipo que elijas con un Índice de Peligrosidad igual o inferior al Índice de Peligrosidad o nivel del objetivo. Las estadísticas de juego del objetivo son sustituidas por el bloque de estadísticas de la nueva forma, pero conserva sus Puntos de Golpe, Dados de Golpe, alineamiento y personalidad.

El objetivo obtiene un número de Puntos de Golpe Temporales igual a los Puntos de Golpe de la nueva forma. El conjuro termina antes sobre el objetivo si no le quedan Puntos de Golpe Temporales.

El objetivo está limitado en las acciones que puede realizar por la anatomía de su nueva forma, y no puede hablar ni lanzar conjuros.

El equipo del objetivo se fusiona con la nueva forma. La criatura no puede usar ni beneficiarse de ninguno de ese equipo.

Objeto en Criatura. Puedes convertir un objeto en cualquier tipo de criatura, siempre que el tamaño de la criatura no sea mayor que el del objeto y tenga un Índice de Peligrosidad de 9 o inferior. La criatura es Amistosa contigo y tus aliados. En combate, toma sus turnos inmediatamente después del tuyo y obedece tus órdenes. Si el conjuro dura más de una hora, ya no controlas a la criatura. Puede seguir siendo Amistosa contigo, dependiendo de cómo la hayas tratado.

Criatura en Objeto. Si conviertes una criatura en un objeto, se transforma junto con todo lo que lleva y porta en esa forma, siempre que el tamaño del objeto no sea mayor que el de la criatura. Las estadísticas de la criatura pasan a ser las del objeto, y la criatura no tiene ningún recuerdo del tiempo pasado en esta forma una vez que el conjuro termina y regresa a la normalidad.