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Intentas transformar a una criatura que puedes ver dentro del alcance en una Bestia. El objetivo debe superar una tirada de salvación de Sabiduría o cambiar de forma a forma de Bestia durante la duración. Dicha forma puede ser cualquier Bestia que elijas con un Grado de Desafío igual o inferior al del objetivo (o al nivel del objetivo si no tiene Grado de Desafío). Las estadísticas del objetivo en el juego son reemplazadas por el bloque de estadísticas de la Bestia elegida, pero el objetivo conserva su alineamiento, personalidad, tipo de criatura, Puntos de Golpe y Dados de Golpe.
El objetivo gana un número de Puntos de Golpe Temporales igual a los Puntos de Golpe de la forma de Bestia. El conjuro termina antes sobre el objetivo si este se queda sin Puntos de Golpe Temporales.
El objetivo está limitado en las acciones que puede realizar por la anatomía de su nueva forma, y no puede hablar ni lanzar conjuros.
El equipo del objetivo se fusiona con la nueva forma. La criatura no puede usar ni beneficiarse de ningún modo de ese equipo.
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